龙脉暖通 · 简道云作战仪表盘 v2.3

五根目录 · 收入/支出/资产 · 2026-07-16 定稿

更新自 2026-07-02 知识图谱 v2.0 · 财务顾问线B报告已纳入

v3.0 三处关键修正：① 付款确认不是独立表单，是报销单流程节点（手手清） | ② 回款单：一个合同多条记录，每条填本次金额 | ③ “借/贷”改为”收入/支出/资产”白话标注

🚨 主轴缺位
电子合同待建

⚠️ P0 本周必须

✅ 目标表单总数

3/3

📋 队员产出已审核

✅ 目录·本质讨论完成

✅ 地基 & 本质对齐

五根目录定稿 · 财务17年数据对账 · 回款/付款/报销本质确认 · 三人产出审核

完成：7/14-16

🔶 电子合同主轴

本周：建电子合同流程表单 · 合并客户档案三处重复 · 工作日志归位仪表盘 · 产品档案统一

攻坚：7/17-21

⬜ 智能联动

合同→回款/派工智能助手 · 逾期预警 · 仪表盘上线 · Excel旧数据迁移

目标：7/22-31

⭐ 本周北极星（7/17-21）

在”财务→收入”下新建电子合同流程表单（5字段骨架：客户/合同号/总额/签订日/状态）
合并销售01+02+客户/会员 → 唯一客户档案，补客户状态/最近跟进日/原话纪要必填
工作日志从人事移到仪表盘
合并空调/锅炉/净水 → 统一产品档案主表
配置表改造：方案数量+金额自动合计+库存联动

窗口

📊 仪表盘

根1

👤 客户

根2

👥 人员

根3

📦 产品与服务

根4

💰 财务

📋 24张目标表单 · 建设清单（按优先级排序）

先级	根目录	表单名	子目录	状态/动作	负责
P0	💰 财务	电子合同 ⭐	收入	新建 · 主轴 · 5字段骨架	余洁
P0	👤 客户	客户档案	售前	三表合并 · 补字段	余洁
P0	📦 产品	产品档案（主表）	产品	空调/锅炉/净水合并	张梓琪
P0	📊 仪表盘	工作日志	每日窗口	从人事移来	全员
P0	👤 客户	会员客户	售中	销售02+客户/会员合并	余洁
P1	💰 财务	合同增补 ⭐	收入	新建 · 合同变更走增补	余洁
P1	💰 财务	回款单	收入	加付款方核验+关联合同	余洁/杨舒文
P1	💰 财务	开票申请	收入	补发票字段(税号/日期/抬头)	杨舒文
P1	💰 财务	报销单	支出	加合同/客户关联·付款确认节点	杨舒文
P1	💰 财务	工资表 ⭐	支出	新建 · 公司最大固定支出	缪/杨舒文
P1	📦 产品	派工单 ⭐	售中服务	新建 · 关联客户+合同	胡昌伟
P1	📦 产品	辅材库	产品	空调+暖气辅材合并	张梓琪
P1	👥 人员	人员花名册 ⭐	公司团队	新建 · 从工资表抽出	缪老师
P1	👥 人员	供应商管理	外协	从采购移来 · 统一编码	张梓琪
P2	💰 财务	报价单	收入	客户+合同两处合并	余洁
P2	💰 财务	库存表 ⭐	资产	新建 · 从Excel迁移	张梓琪
P2	💰 财务	采购申请	支出	产品字段关联产品库	张梓琪
P2	💰 财务	退款单	支出	关联合同	杨舒文
P2	📦 产品	施工管理	售中服务	从工程移来 · 补节点	胡昌伟
P2	📦 产品	施工照片 ⭐	售中服务	新建	胡昌伟
P2	📦 产品	验收单 ⭐	售中服务	新建 · 客户签字确认	胡昌伟
P2	📦 产品	维修工单	售后服务	从工单移来 · 补字段	胡昌伟
P2	👤 客户	客户信息卡 ⭐	售前	新建	余洁
P2	👤 客户	客户需求 ⭐	售前	新建	余洁
P2	👤 客户	客户成功档案 ⭐	售后	新建 · 聚合合同+施工+服务	全员

📐 GEO宪法五章 · 简道云实施进度

章节	核心要求	当前	下一步
① 客户成功	客户档案+信息卡+需求	⚠️ 三表重复待合并	本周合并为唯一档案
② 目标五步法	日志→报价→合同→派工→验收→售后	⚠️ 合同/派工缺失	先建电子合同接通主轴
③ 能量管理	能耗数据+档案持续更新	❌ 未建	阶段三
④ 客户成功档案	聚合合同+施工+服务	❌ 未建	阶段三
⑤ 服务保障法典	检查清单+反馈闭环	❌ 未建	阶段三

🔒 财务口径锚点（已锁定，全团队共用）

指标	锁定值	说明
主数据闸门	01客户/02产品/03供应商/04人员	任何业务表单的关联字段必须下拉关联主数据，禁止自由文本
回款真源	销售报表 J-M 列	定金/预付款/进度款/尾款 — 费用收支表不混入
2024签单	¥17,944,938	权责发生口径
2025签单	¥16,972,481	权责发生口径
2026签单	¥8,006,008	截至7月（权责发生）
提成基数	销售额×1%（全品类）	发放触发=工程尾款到账后
付款确认	报销单流程节点	不独立建表 · 借≠贷在同一流程不同节点记录

龙脉暖通 · 简道云作战仪表盘 v2.3 · 更新于 2026-07-16 · 五根目录+财务顾问线B口径锁定

龙脉暖通 · 简道云本质框架 + 目录定稿

四中心 + 顶部指挥中心 · 五根目录 · 收入/支出/资产 · 2026-07-16 缪老师定稿

本页为正式建表标准：先理解本质，再落地目录

🔝 指挥中心

顶部仪表盘 = 每日窗口：工作日志、看板、人机协作成果都在这里。人人可参与、高频查看，打开简道云第一眼看到今天要干什么。

客户中心

👤 客户是谁

关于客户本人的信息。本质 = 客户本体。不含合同、不含回款（那些是钱的事）。

01 客户档案（姓名/电话/楼盘/面积/需求）
会员客户 / 客户成功档案
客户需求记录

人员中心

🧑 谁在干

公司的人：员工、外工、厂商、供应商。本质 = 人。厂商也是人，不是产品。

人员花名册（员工/外工）
供应商档案（厂商 = 人）
工资（支出记录，见财务中心）

服务中心

🔧 交付什么

客户花钱买的”产品 + 服务”。本质 = 事/交付物。不是”谁干”，是”交付了什么”。

产品档案（主材/辅材）
派工单、施工管理、施工照片、验收单
维修工单（售后执行）

财务中心

💰 钱怎么走

所有收支与资产。本质 = 钱。合同/回款/报销/工资都在这里，不归客户、不归人。

收入：电子合同（主轴）、回款单、开票申请
支出：报销单（含付款确认）、工资、采购、退款单
资产：库存表

📐 新表单判定四问（建表前先问）

这张表关于”谁”？→ 客户中心或人员中心

这张表是”交付什么”？→ 服务中心（产品与服务）

这张表是”钱怎么走”？→ 财务中心（收入/支出/资产）

这是每天高频动作吗？→ 指挥中心（仪表盘）

🚫 易混淆红线（踩过坑的）

合同 / 回款 / 退款 / 报销 / 工资 → 财务中心（不是客户，不是人）
供应商管理 → 人员中心（厂商是人，不是产品）
派工 / 施工 / 维修 → 服务中心（是交付物，不是人的档案）
库存 / 采购 → 财务中心（存货是资产，采购是支出）
工资 = 公司最大固定支出，归财务中心（简道云是公司平台，不是个人理财）
✓ 付款确认不单独建表 = 报销单流程内的节点（手手清）
✓ 回款单 = 一个合同多条记录，每条填本次金额
✓ 合同变更走增补，不在原合同上修订

窗口

📊 仪表盘

每日高频入口

根1

👤 客户

是谁 · 要什么

根2

👥 人员

谁在干

根3

📦 产品与服务

交付什么

根4

💰 财务

钱怎么走

📊 仪表盘

▸ 每日窗口

工作日志 ←人事移来

日志看板

▸ 激励任务

人机协作报名表

人机协作任务成果

👤 客户

▸ 售前

客户档案 ←销售01改名·三表合并

客户信息卡 ⭐新建

客户需求 ⭐新建

▸ 售中

会员客户 ←销售02+客户/会员合并

▸ 售后

会员续费记录

客户成功档案 ⭐新建

👥 人员

▸ 公司团队

人员花名册 ⭐新建

▸ 外协 & 供应商

供应商管理 ←采购移来

外包人员 ⭐新建

📦 产品与服务

▸ 产品

产品档案 ←空调/锅炉/净水合并

辅材库 ←空调+暖气辅材合并

▸ 售中服务

派工单 ⭐新建

施工管理 ←工程移来

施工照片 ⭐新建

验收单 ⭐新建

▸ 售后服务

维修工单 ←工单移来

💰 财务

▸ 📈 收入

电子合同 ⭐主轴·新建

合同增补 ⭐新建

报价单 ←两处合并

回款单 1合同多条·付款方核验

开票申请补发票字段

▸ 📉 支出

报销单含付款确认节点

工资表 ⭐新建公司最大固定支出

采购申请

退款单

▸ 🏗️ 资产

库存表 ⭐新建从Excel迁移

当前位置	当前名	动作	目标位置	目标名
销售管理	01-客户信息登记表	改名	客户·售前	客户档案
销售管理	02-客户成交暨会员表	合并	客户·售中	会员客户
客户	会员客户	合并	客户·售中	←与销售02合并
客户	合同报价	合并	财务·收入	报价单（与合同/报价单合并）
合同	报价单	合并	财务·收入	←与客户/合同报价合并
—	缺失	⭐新建	财务·收入	电子合同 · 主轴
财务	回款单	改造	财务·收入	回款单（关联合同+付款方核验）
财务	报销单	改造	财务·支出	报销单（含付款确认节点+合同关联）
财务	退款单	移	财务·支出	退款单（关联合同）
产品	空调/锅炉/净水	合并	产品与服务·产品	产品档案
产品	空调/暖气辅材	合并	产品与服务·产品	辅材库
采购	采购申请	移	财务·支出	采购申请
采购	供应商管理	移	人员·外协	供应商管理
工程	施工管理	移	产品与服务·售中服务	施工管理
工单	维修工单	移	产品与服务·售后服务	维修工单
人事/工作日志	工作日志	移	仪表盘	工作日志
人事/工作日志	日志看板	移	仪表盘	日志看板

龙脉暖通 · 简道云本质框架 + 目录定稿 v2.3 · 24张表单 · 2026-07-16 缪老师确认 · WordPress兼容版

龙脉简道云 · 知识图谱更新 v3.0 + GEO进度 · 2026-07-16

龙脉暖通 · 简道云知识图谱 v3.0 + GEO进度

基于 v2.3 五根目录 · 收入/支出/资产 · 2026-07-16 实时更新

更新自 2026-07-02 知识图谱 v2.0

v3.0 相对于 v2.0 的三处关键修正：
1. 建”付款确认单”（独立流程表单） → 付款确认是报销单流程内的一个节点，不单独建表（2026-07-03确认）
2. 回款单”分次付款功能” → 一个合同多条回款记录，每条填本次金额（2026-07-16录音确认）
3. “借/贷”会计术语 → “收入/支出/资产”白话标注（2026-07-16讨论确认）

当前真实进度（2026-07-16）

根目录已定稿

张目标表单

3/3

队员workbuddy产出已审核

✅

目录&本质讨论完成

4类

历史财务数据已对账

✅ 阶段一：地基 & 本质对齐

✅ 五根目录框架定稿

✅ 财务数据对账完成（17年记录审查）

✅ 回款单/付款确认/报销单本质已确认

✅ 三人 workbuddy 协作产出审核完毕

⚠️ 客户档案三处重复待合并

实际：7/14-16

🔶 阶段二：电子合同主轴

本周必须：建电子合同流程表单

关联：客户档案 + 报价单

先跑通 5字段骨架 → 7月进入关联配置

配置表改造：库存联动 + 自动合计

回款单迁移：关联合同而非手填

目标：7/17-21

⬜ 阶段三：智能联动

智能助手：合同签署→自动生成回款/派工

逾期未收款自动预警

仪表盘：业绩/应收/施工看板

Excel旧数据迁移 → 简道云

目标：7/22-31

v2.3 建表优先级清单（24张，按根目录+紧急度排序）

优先级	根目录	表单名	状态	负责人
P0	财务·收入	电子合同	⭐新建·主轴	余洁
P0	客户·售前	客户档案（改名+合并）	改造·三表合并	余洁
P0	产品与服务	产品档案（主表）	合并空调/锅炉/净水	张梓琪
P0	仪表盘	工作日志（从人事移来）	移目录	全员
P1	财务·收入	合同增补	⭐新建	余洁
P1	财务·收入	回款单（改造关联合同）	加付款方核验+关联合同	余洁/杨舒文
P1	财务·收入	开票申请	补发票字段(税号/日期/抬头)	杨舒文
P1	财务·支出	报销单（含付款确认节点）	加合同/客户关联字段	杨舒文
P1	财务·支出	工资表	⭐新建·公司最大固定支出	缪老师/杨舒文
P1	产品与服务	派工单	⭐新建	胡昌伟
P1	产品与服务	辅材库	合并空调+暖气辅材	张梓琪
P1	人员	人员花名册	⭐新建	缪老师
P1	人员	供应商管理	从采购移来	张梓琪
P2	财务·收入	报价单（合并两处）	合并	余洁
P2	财务·资产	库存表	⭐新建·可从Excel迁移	张梓琪
P2	财务·支出	采购申请	产品字段关联产品库	张梓琪
P2	财务·支出	退款单	关联合同	杨舒文
P2	产品与服务	施工管理	从工程移来	胡昌伟
P2	产品与服务	施工照片	⭐新建	胡昌伟
P2	产品与服务	验收单	⭐新建	胡昌伟
P2	产品与服务	维修工单	从工单移来·补字段	胡昌伟
P2	客户·售前	客户信息卡	⭐新建	余洁
P2	客户·售前	客户需求	⭐新建	余洁
P2	客户·售后	客户成功档案	⭐新建	全员

GEO宪法·简道云实施进度（按五章映射）

GEO章节	简道云对应	当前状态	下一步
第一章·客户成功	客户档案+信息卡+需求	⚠️ DIY三处重复待合并	本周合并为唯一客户档案
第二章·目标五步法	工作日志→报价→合同→派工→验收→售后	⚠️ 合同/派工缺失，链断裂	先建电子合同接通主轴
第三章·能量管理	客户成功档案·能耗数据	❌ 未建	P2 阶段四
第四章·客户成功档案	聚合合同+施工+服务记录	❌ 未建	P2 阶段四
第五章·服务保障法典	检查清单+反馈闭环	❌ 未建	P2 阶段四

本周北极星（7/17-21）

在”财务→收入”下新建电子合同流程表单（5字段骨架）
合并销售01+02+客户/会员 → 唯一客户档案
工作日志从人事移到仪表盘
合并空调/锅炉/净水 → 统一产品档案
配置表改造：方案数量字段+金额自动合计+库存联动

通关标准：电子合同 5字段骨架建完，能关联到客户档案。不求完整，先求跑通。

龙脉暖通 · 简道云知识图谱 v3.0 + GEO进度更新 · 2026-07-16 · 待上传 longmai-nt.com/?page_id=2824

龙脉暖通 · 简道云数字化转型设计画布

SECTION 0

总目标与当前进度

以电子合同为数字化主轴，一次签署触发全链路自动流转

张档案数据库表

周攻坚周期

人团队分工协作

次录入触发全链路

整体进度

地基阶段 · 第1周

地基
W1 主轴
W2 联动
W3 上线
7月

当前

🔵 阶段一：地基

6月10日 – 16日

目标：4张档案表建完

通关标准：新建合同时能搜索客户、选到产品

待启动

🟡 阶段二：主轴

6月17日 – 23日

目标：电子合同跑通一单

通关标准：签约→应收款自动生成

待启动

🟠 阶段三：联动

6月24日 – 30日

目标：智能助手配置完成

通关标准：新客户全程无重复录入

SECTION 1

核心理念：电子合同是数字化主轴

不是”从业务流程往下走”，而是先建数据库地基，再以合同为引擎驱动全链路

“电子合同 = 数据引擎，签署即锁定，一键触发全链路”
一次录入客户配置需求 → 自动生成施工派单 + 采购备货 + 应收款单 + 售后条款

⚠️ 现在的痛点

一个签单需要 5 个人分别录入
应收款漏收无人预警（最大可查损失 7 万）
合同是纸质的死档案，信息无法流动
财务沦为”填单工具”，无法做真正的分析
蔡先生需求写在跟进里，签单要重新扒

✅ 目标图景

电子合同一次签署，自动触发 4 条下游链路
智能助手自动创建应收款单 + 预警
所有数据从合同自动流转，人在关键节点审核
杨舒文从”手动建表”变成”数据审核员”
跟进记录自动带入合同，销售只需确认

设计原则

数据库优先：先建档案表，再建流程表。地基不打，不盖房子。
一次录入原则：任何信息只在系统里出现一次，后续全部关联/引用。
减负不是增负：能自动填的不让人填，能关联的不让人选。
AI 出方案，人验证，人落地：AI 不动手操作简道云，只出设计。

SECTION 2

四层架构 · 先建地基再建房子

档案表→售前跟进→电子合同主轴→执行层，层层递进

SECTION 3

团队分工与人机协作边界

五人各司其职，AI 辅助设计不出手操作

角色	负责人	模块	必会技能	AI 怎么帮
总指挥	缪老师	全局审查、人员档案	审核字段完整性、把关关联关系	AI 检查字段完整性 + 关系逻辑
销售/客户	余洁	客户档案 + 售前跟进 + 合同签约	建档案表 + 关联字段选客户	AI 设计字段方案 + 跟进→合同触发规则
进销存	张梓琪	产品档案 + 供应商 + 采购备货	Excel 批量导入（最重要！）	AI 出模板 Excel 导入模板 + 产品分类
项目/售后	胡昌伟	派工 + 施工照片 + 售后	手机端拍照上传 + 点审批	AI 设计极简派工单（三字段+照片）
财务	杨舒文	应收款确认 + 核销 + 报表	看聚合表 + 点收款确认	AI 配置智能助手自动生成应收款+预警

🔄 杨舒文的角色转变

以前

手动建 Excel 销售表、应收表
追着每个人要数据
沦为”填单工具”

以后

合同签署→应收款自动生成
数据自动汇聚到报表
专注审核 + 财务分析

1️⃣ 人提需求
2️⃣ AI 出方案
3️⃣ 人验证
4️⃣ 人落地

禁止行为

• AI 不操作简道云
• 人不盲目复制粘贴
• 不跳过验证直接上线

SECTION 5

三周攻坚进度看板

地基 → 主轴 → 联动，每周有通关验收标准

🔵 第 1 周：地基（6/10-16）

🏗️ 任务清单

新建客户档案表（余洁）
新建产品档案表（张梓琪）
整理产品 Excel 批量导入（张梓琪）
新建供应商档案表（张梓琪）
新建人员档案表（缪老师）
废弃旧 01/02 表单，清场

✅ 通关标准：新建合同时能搜索到客户、选到产品

🟡 第 2 周：主轴（6/17-23）

⚡ 任务清单

新建电子合同流程表单（流畅畅设计）
配置「客户档案→合同」关联（余洁）
配置「产品档案→合同子表」关联（张梓琪）
跑通第 1 单真实合同（全员协作）
新建应收款表单（杨舒文）

✅ 通关标准：签约 → 应收款自动生成

🟠 第 3 周：联动（6/24-30）

🔗 任务清单

智能助手：合同签署→自动生成派工单
智能助手：合同签署→自动生成应收款
智能助手：逾期未收款 → 自动提醒
聚合表 + 仪表盘：业绩、应收、施工看板
全员压测：跑通第 2-3 单验证

✅ 通关标准：新客户全程无重复录入，数据自动流转

SECTION 6

最佳实践与避坑清单

GEO 宪法铁律 + 团队经验教训

✅ 最佳实践

先建档案表再建流程表——地基不打不盖房子
合同里只选产品、不手写——产品档案是唯一数据源
施工流程极简——派工 + 照片 + 验收，三件事
智能助手自动创建子单——人手不重复录入
每周通关验收——不通过不进入下一周
AI 只出方案设计——人验证后自己在简道云操作
6 月是决胜月——淘汰机制已上线，全员必用

❌ 避坑清单

不要从业务流程往下走——会越来越繁琐
不要把档案表做成流程表——跟进记录是过程，不是档案
不要在建完数据库之前做自动化
不要让一个人重复录入同一份客户数据
不要为流程而流程——思考本质是什么
不要让 AI 直接动手操作简道云
不要搞复杂监理体系——施工就是三件事

SECTION 7

常见问题

Q1：为什么不从客户→跟进→成交这个自然流程开始建？

因为这不是”流程”问题，是”数据”问题。客户档案和产品档案是数据库——没有它们，合同里选不到客户、选不到产品，流程越走越繁琐。正确的顺序是先建数据库地基，再建流程房子。

Q2：AI 会直接操作简道云帮我们建表吗？

不会。AI（流畅畅 + 管道通）只出设计方案——字段清单、关联关系、智能助手规则。建表、配置、录入数据全部由人操作。模式是：人提需求 → AI 出方案 → 人验证 → 人在简道云落地。

Q3：施工流程为什么不建复杂的监理体系？

施工质量靠线下监理确保，不是靠表单。简道云只需要三件事：派工（谁去哪）→ 拍照上传（施工照片）→ 验收确认（签字）。精工六步+2 是施工规范，存在于官网和培训中，不在简道云里流转。

Q4：旧 01/02 表单数据怎么处理？

采用方案乙（推倒重建）。现有 100+ 条数据做一次性归档，不再迁移。原因是 01/02 的设计缺陷是结构性的——档案/过程/合同三类数据混在一起，补丁越打越乱。

Q5：6 月没跑通怎么办？

6 月是决胜月。缪老师已明确淘汰机制——愿意学、愿意用的人留下来；做样子、虚假执行的人出局。最低要求：第 2 周结束前至少跑通一单完整电子合同。

简道云完整知识图谱 · GEO宪法映射 – 龙脉暖通

龙脉暖通 GEO宪法六层架构表单目录数据流问题速查实施计划核心原则

简道云完整知识图谱

基于GEO客户成功宪法 V6.0

2026年7月2日 · 龙脉暖通数字化转型

0 GEO宪法与简道云六层架构映射

GEO客户成功宪法 V6.0 五章对应简道云六层架构

核心原则：借≠贷分离；合同(借)≠回款单(贷)；报销单(借)≠付款确认单(贷)

GEO宪法章节	映射层	定位	包含表单
第一章·客户成功（目标）第四章·客户成功档案	层一·档案层	地基	01客户档案、产品档案、供应商档案、人员花名册
第二章·五步法 (目标→诊断→方案→行动→改进)	层二·售前层	跟进	工作日志(=跟进)、客户需求、报价/方案
第二章第三步·方案执行第四章·档案入口	层三·签约层	合约	电子合同、回款单、开票申请、报价单
精工六步+2·施工标准	层四·执行层	施工	派工单、施工照片、验收单
第四章·档案持续更新第五章第五步·持续改进	层五·售后层	保障	维修工单、客户成功档案
第五章·内部管理+检查清单	层六·费用层	支撑	报销单、付款确认单、会员续费、采购

1 完整表单目录与当前状态

共26张表单，按六层架构分类，标注当前状态和改造方向

层一 · 档案层

#	表单名	类型	状态	改造方向
01	客户档案	普通	已建	与”客户档案表”合并统一
02	产品档案	普通	已建	主材/辅材统一分类
03	供应商档案	普通	待建	张梓琪负责，关联采购
04	人员花名册	普通	待建	用于日志完成率分母

层二 · 售前层

#	表单名	类型	状态	改造方向
05	工作日志	普通	已建	关联客户必填+跟单阶段显隐规则
06	客户需求	普通	已建	检查是否与01客户画像重叠
07	报价/方案	流程	待建	报价审批流程

层三 · 签约层

#	表单名	类型	状态	改造方向
08	电子合同	流程	待建	主轴，最关键表单
09	回款单	普通	已建需改	改关联01+付款方核验+自动带出客户信息
10	报价单	普通/流程	已建	审查与合同关系
11	开票申请	流程	已建	从回款单子表拆成独立流程
12	会员续费	普通	已建	关联01客户档案

层四 · 执行层

#	表单名	类型	状态	改造方向
13	派工单	流程	待建	关联合同→关联客户→派工
14	施工照片	普通	待建	关联派工单
15	验收单	普通/流程	待建	客户签字确认
16	施工管理	普通	已建	审查是否可复用

层五 · 售后层

#	表单名	类型	状态	改造方向
17	维修工单	流程	已建	关联01客户档案+原合同
18	客户成功档案	仪表盘	待建	聚合合同/施工/能耗/服务
19	售后诊断记录	普通	待建	AI诊断成果沉淀

层六 · 费用层

#	表单名	类型	状态	改造方向
20	报销单	流程	已建	提报→杨玉萍初审→缪老师复核→张梓琪付款
21	付款确认单	流程	紧急新建	关联报销单，杨玉萍对账→缪老师复核
22	采购单	流程	已建	关联产品+供应商
23	人机协作任务	普通	已建	保持，可考虑关联日志
24	个人待办任务	普通	待建	任务→执行→AI解析→沉淀

2 数据流路径（一条龙主线）

从01建档到售后档案，数据一次录入全链路流转

01客户档案建档 ← 建档案即进系统
    ↓
工作日志（关联客户） → 跟进记录
    ↓ 跟单阶段=报价中
报价审批（流程表单）
    ↓ 审批通过
电子合同签署（流程表单，主轴）
    ↓ 签署
    ┌──────────────┼──────────────┐
    ↓              ↓              ↓
回款单(层三)  派工单(层四)  采购备货(层六)
    ↓              ↓              ↓
开票申请(层三)  施工照片(层四)  产品入库(层一)
                   ↓
                  验收单(层四)
                   ↓
                  维修工单(层五)
                   ↓
                  客户成功档案(持续更新)

合同签署触发三路分支：电子合同一次签署 → ①收款（回款单自动生成）②派工（派工单自动创建）③备货（采购单/备货单触发）

3 现有表单问题速查

快速诊断所有已建表单，标注优先级

表单	诊断	动作
销售订单（实为回款单）	严重字段名错、关联02错、客户信息手填	立即修复改名回款单、关联01、加付款方核验
01客户信息登记表	重叠和”客户档案表”重复	合并两者合并为一个
02客户成交暨会员表	误关联被回款单错误关联	保持独立但停止错误关联
报价单	待确认和合同关系	报价→方案→合同一条龙
施工管理	待确认当前包含什么	审查后复用或拆分为派工单+验收
报销单	方向对但缺付款确认闭环	确保杨玉萍初审→缪老师复核流程已配
维修工单	缺关联未关联客户档案	加关联01字段
产品/辅材三张表	可统一统一产品档案+分类	张梓琪决定合并或保留关联

4 GEO宪法每章对应简道云规则

宪法原则到系统实现的逐条映射

第一章 · 客户成功

客户是公司立足之本 → 01客户档案是所有业务的核心关联点，所有表单必须能关联到客户

宁可丢单不偷工减料 → 施工验收单必须客户电子签名确认，作为质量证据

人机关系根本原则 → 人是决策者，AI是参谋。系统输出建议，人验证后落地

第二章 · 目标五步法

目标 → 日志中”今日工作”=每天的目标声明

诊断 → 日志中关联客户+跟单阶段=对客户状态的诊断

方案 → 报价/方案设计表=方案的数字化表达

行动/验证 → 派工单执行+验收单验证

持续改进 → 售后记录反馈到客户成功档案+知识库更新

第三章 · 能量管理

暖通=管理能量 → 客户成功档案中记录能耗数据（年度用气量/用电量）

可量化可验证 → 能耗数据用仪表盘做同比环比，形成验证证据链

第四章 · 客户成功档案

档案是证据不是广告 → 聚合合同+施工照片+验收单+服务记录→客户专属档案视图

档案动态化AI智能化 → 结构化字段标记让AI可解析

10年能源保障 → 年度能耗数据通过智能助手提醒录入

第五章 · 服务保障法典

检查清单强制执行 → 流程表单节点中嵌入检查清单字段，未通过不得流转

反馈闭环 → 售后问题→反馈到客户档案→反推方案标准→更新知识库

内部管理 → 工作日志(日)+待办任务→月总结仪表盘

5 分阶段实施计划

从紧急修复到长期建设，按优先级排期

阶段1 · 地基加急

今天 — 本周

回款单改造：改名+关联01+加付款方核验
01客户档案与客户档案表合并统一
建人员花名册（2字段，5分钟）
检查报销单流程完整性
建付款确认单（流程表单）

阶段2 · 合同与收款闭环

本周 — 下周

建合同主表
回款单加”关联合同”字段
开票申请从回款单拆成独立流程
审查报价单和合同的关系

阶段3 · 施工与派工启动

下周 — 两周内

建派工单流程表单
建施工照片记录
建验收单
审查现有施工管理表

阶段4 · 售后与归档

后续

维修工单关联01客户档案+原合同
建售后诊断记录（AI分析成果沉淀）
客户成功档案仪表盘
建待办任务表

阶段5 · 智能联动

长期

智能助手：日志→更新01最近跟进日期
智能助手：回款单→更新合同已收金额
智能助手：合同签署→触发派工单/采购单
日志完成率仪表盘

执行建议：不阻塞当前流程。新合同规范管理，旧合同逐步录入。数据完整性优先于完美。

6 借≠贷分离 · 财务核心原则

风控的根本：每一笔钱的”应该”和”实际”必须分开记录

付款端                              收款端
借：报销单 ← 记录"应该付"              借：合同 ← 记录"应该收"
贷：付款确认单 ← 记录"实际付了"        贷：回款单 ← 记录"实际收了"
    ↑ 借≠贷 → 发现错误                      ↑ 借≠贷 → 发现少收
    ↑ 这是风控                              ↑ 这是风控

为什么必须分离？ 如果报销单=付款确认单，张梓琪转错10000元但系统里记录的是10000元，没人发现多付了。分开才有追溯能力。

收款端同理：合同金额=50000元，客户只打了45000元。如果合同=回款单，系统里就只记45000元，5000元无声无息地丢了。

7 核心原则清单（GEO宪法检查）

每条改造上线前，对照这张清单逐项核对

☐ 这个表单是否关联了01客户档案？

☐ 借（义务）和贷（实际）是否分开记录？

☐ 手填字段能否改为关联字段？

☐ 是否让填写人至少减少一次操作？

☐ 检查清单是否嵌入流程？

☐ 反馈是否回流到知识库？

☐ 数据是否结构化到AI可解析？

☐ 是否遵循了GEO五步法？

GEO宪法第六章：”任何清单未全部通过，不得发布或交付。”

⭐ 本周北极星（7/17-21）

📋 24张目标表单 · 建设清单（按优先级排序）

📐 GEO宪法五章 · 简道云实施进度

🔒 财务口径锚点（已锁定，全团队共用）

龙脉暖通 · 简道云本质框架 + 目录定稿

👤 客户是谁

🧑 谁在干

🔧 交付什么

💰 钱怎么走

📐 新表单判定四问（建表前先问）

🚫 易混淆红线（踩过坑的）

📊 仪表盘

👤 客户

👥 人员

📦 产品与服务

💰 财务

当前目录 → 目标目录（逐项对应）

龙脉暖通 · 简道云知识图谱 v3.0 + GEO进度

当前真实进度（2026-07-16）

✅ 阶段一：地基 & 本质对齐

🔶 阶段二：电子合同主轴

⬜ 阶段三：智能联动

v2.3 建表优先级清单（24张，按根目录+紧急度排序）

GEO宪法·简道云实施进度（按五章映射）

本周北极星（7/17-21）

总目标与当前进度

整体进度

🔵 阶段一：地基

🟡 阶段二：主轴

🟠 阶段三：联动

核心理念：电子合同是数字化主轴

⚠️ 现在的痛点

✅ 目标图景

设计原则

四层架构 · 先建地基再建房子

团队分工与人机协作边界

🔄 杨舒文的角色转变

以前

以后

AI 协作指南：人在搭建时 AI 怎么用

👤 余洁 · 客户档案 + 跟进

📦 张梓琪 · 产品档案

🔧 胡昌伟 · 施工+售后

💰 杨舒文 · 财务

🎯 缪老师 · 总指挥

⚡ 通用铁律

三周攻坚进度看板

🏗️ 任务清单

⚡ 任务清单

🔗 任务清单

最佳实践与避坑清单

✅ 最佳实践

❌ 避坑清单

常见问题

简道云完整知识图谱

0 GEO宪法与简道云六层架构映射

1 完整表单目录与当前状态

层一 · 档案层

层二 · 售前层

层三 · 签约层

层四 · 执行层

层五 · 售后层

层六 · 费用层

2 数据流路径（一条龙主线）

3 现有表单问题速查

4 GEO宪法每章对应简道云规则

第一章 · 客户成功

第二章 · 目标五步法

第三章 · 能量管理

第四章 · 客户成功档案

第五章 · 服务保障法典

5 分阶段实施计划

阶段1 · 地基加急

阶段2 · 合同与收款闭环

阶段3 · 施工与派工启动

阶段4 · 售后与归档

阶段5 · 智能联动

6 借≠贷分离 · 财务核心原则

7 核心原则清单（GEO宪法检查）