总目标与当前进度
以电子合同为数字化主轴，一次签署触发全链路自动流转
4
张档案数据库表
3
周攻坚周期
5
人团队分工协作
1
次录入触发全链路
整体进度
地基阶段 · 第1周
地基
W1 主轴
W2 联动
W3 上线
7月
W1 主轴
W2 联动
W3 上线
7月
当前
🔵 阶段一：地基
6月10日 – 16日
目标：4张档案表建完
通关标准：新建合同时能搜索客户、选到产品
待启动
🟡 阶段二：主轴
6月17日 – 23日
目标：电子合同跑通一单
通关标准：签约→应收款自动生成
待启动
🟠 阶段三：联动
6月24日 – 30日
目标：智能助手配置完成
通关标准：新客户全程无重复录入
核心理念：电子合同是数字化主轴
不是”从业务流程往下走”，而是先建数据库地基，再以合同为引擎驱动全链路
“电子合同 = 数据引擎，签署即锁定，一键触发全链路”
一次录入客户配置需求 → 自动生成施工派单 + 采购备货 + 应收款单 + 售后条款
⚠️ 现在的痛点
- 一个签单需要 5 个人分别录入
- 应收款漏收无人预警（最大可查损失 7 万）
- 合同是纸质的死档案，信息无法流动
- 财务沦为”填单工具”，无法做真正的分析
- 蔡先生需求写在跟进里，签单要重新扒
✅ 目标图景
- 电子合同一次签署，自动触发 4 条下游链路
- 智能助手自动创建应收款单 + 预警
- 所有数据从合同自动流转，人在关键节点审核
- 杨舒文从”手动建表”变成”数据审核员”
- 跟进记录自动带入合同，销售只需确认
设计原则
- 数据库优先：先建档案表，再建流程表。地基不打，不盖房子。
- 一次录入原则：任何信息只在系统里出现一次，后续全部关联/引用。
- 减负不是增负：能自动填的不让人填，能关联的不让人选。
- AI 出方案，人验证，人落地：AI 不动手操作简道云，只出设计。
四层架构 · 先建地基再建房子
档案表→售前跟进→电子合同主轴→执行层，层层递进
团队分工与人机协作边界
五人各司其职，AI 辅助设计不出手操作
| 角色 | 负责人 | 模块 | 必会技能 | AI 怎么帮 |
|---|---|---|---|---|
| 总指挥 | 缪老师 | 全局审查、人员档案 | 审核字段完整性、把关关联关系 | AI 检查 字段完整性 + 关系逻辑 |
| 销售/客户 | 余洁 | 客户档案 + 售前跟进 + 合同签约 | 建档案表 + 关联字段选客户 | AI 设计 字段方案 + 跟进→合同触发规则 |
| 进销存 | 张梓琪 | 产品档案 + 供应商 + 采购备货 | Excel 批量导入（最重要！） | AI 出模板 Excel 导入模板 + 产品分类 |
| 项目/售后 | 胡昌伟 | 派工 + 施工照片 + 售后 | 手机端拍照上传 + 点审批 | AI 设计 极简派工单（三字段+照片） |
| 财务 | 杨舒文 | 应收款确认 + 核销 + 报表 | 看聚合表 + 点收款确认 | AI 配置 智能助手自动生成应收款+预警 |
🔄 杨舒文的角色转变
以前
- 手动建 Excel 销售表、应收表
- 追着每个人要数据
- 沦为”填单工具”
以后
- 合同签署→应收款自动生成
- 数据自动汇聚到报表
- 专注审核 + 财务分析
AI 协作指南：人在搭建时 AI 怎么用
AI 出方案、人验证、人落地——AI 不直接操作简道云
👤 余洁 · 客户档案 + 跟进
建客户档案表 + 售前跟进流程
AI 做这些
• 出客户档案字段清单
• 设计跟进流程表单结构
• 配关联字段映射
• 设计跟进流程表单结构
• 配关联字段映射
你做这些
• 在简道云建表
• 把现有客户数据录入
• 日常跟进记录
• 把现有客户数据录入
• 日常跟进记录
📦 张梓琪 · 产品档案
产品 + 供应商档案表
AI 做这些
• 出 Excel 导入模板
• 设计产品分类字段
• 配单位/单价规则
• 设计产品分类字段
• 配单位/单价规则
你做这些
• 整理产品型号清单
• 导入简道云
• 维护更新
• 导入简道云
• 维护更新
🔧 胡昌伟 · 施工+售后
派工 + 施工记录 + 售后
AI 做这些
• 设计极简派工单
• 施工照片上传字段
• 验收确认逻辑
• 施工照片上传字段
• 验收确认逻辑
你做这些
• 手机端派工
• 拍照上传
• 点验收完成
• 拍照上传
• 点验收完成
💰 杨舒文 · 财务
应收款 + 核销 + 报表
AI 做这些
• 配置智能助手规则
• 应收款自动生成逻辑
• 聚合表设计
• 应收款自动生成逻辑
• 聚合表设计
你做这些
• 点收款确认核销
• 审聚合表报表
• 财务异常判断
• 审聚合表报表
• 财务异常判断
🎯 缪老师 · 总指挥
审查把关 + 人员档案
AI 做这些
• 字段完整性检查
• 关联关系一致性审查
• 出问题清单
• 关联关系一致性审查
• 出问题清单
你做这些
• 审 AI 检查报告
• 决策返工/放行
• 把控全局方向
• 决策返工/放行
• 把控全局方向
⚡ 通用铁律
每个人都要遵守
协作模式
1️⃣ 人提需求
2️⃣ AI 出方案
3️⃣ 人验证
4️⃣ 人落地
2️⃣ AI 出方案
3️⃣ 人验证
4️⃣ 人落地
禁止行为
• AI 不操作简道云
• 人不盲目复制粘贴
• 不跳过验证直接上线
• 人不盲目复制粘贴
• 不跳过验证直接上线
三周攻坚进度看板
地基 → 主轴 → 联动，每周有通关验收标准
🔵 第 1 周：地基（6/10-16）
🏗️ 任务清单
- 新建客户档案表（余洁）
- 新建产品档案表（张梓琪）
- 整理产品 Excel 批量导入（张梓琪）
- 新建供应商档案表（张梓琪）
- 新建人员档案表（缪老师）
- 废弃旧 01/02 表单，清场
✅ 通关标准：新建合同时能搜索到客户、选到产品
🟡 第 2 周：主轴（6/17-23）
⚡ 任务清单
- 新建电子合同流程表单（流畅畅设计）
- 配置「客户档案→合同」关联（余洁）
- 配置「产品档案→合同子表」关联（张梓琪）
- 跑通第 1 单真实合同（全员协作）
- 新建应收款表单（杨舒文）
✅ 通关标准：签约 → 应收款自动生成
🟠 第 3 周：联动（6/24-30）
🔗 任务清单
- 智能助手：合同签署→自动生成派工单
- 智能助手：合同签署→自动生成应收款
- 智能助手：逾期未收款 → 自动提醒
- 聚合表 + 仪表盘：业绩、应收、施工看板
- 全员压测：跑通第 2-3 单验证
✅ 通关标准：新客户全程无重复录入，数据自动流转
最佳实践与避坑清单
GEO 宪法铁律 + 团队经验教训
✅ 最佳实践
- 先建档案表再建流程表——地基不打不盖房子
- 合同里只选产品、不手写——产品档案是唯一数据源
- 施工流程极简——派工 + 照片 + 验收，三件事
- 智能助手自动创建子单——人手不重复录入
- 每周通关验收——不通过不进入下一周
- AI 只出方案设计——人验证后自己在简道云操作
- 6 月是决胜月——淘汰机制已上线，全员必用
❌ 避坑清单
- 不要从业务流程往下走——会越来越繁琐
- 不要把档案表做成流程表——跟进记录是过程，不是档案
- 不要在建完数据库之前做自动化
- 不要让一个人重复录入同一份客户数据
- 不要为流程而流程——思考本质是什么
- 不要让 AI 直接动手操作简道云
- 不要搞复杂监理体系——施工就是三件事
常见问题
Q1：为什么不从客户→跟进→成交这个自然流程开始建？
因为这不是”流程”问题，是”数据”问题。客户档案和产品档案是数据库——没有它们，合同里选不到客户、选不到产品，流程越走越繁琐。正确的顺序是先建数据库地基，再建流程房子。
Q2：AI 会直接操作简道云帮我们建表吗？
不会。AI（流畅畅 + 管道通）只出设计方案——字段清单、关联关系、智能助手规则。建表、配置、录入数据全部由人操作。模式是：人提需求 → AI 出方案 → 人验证 → 人在简道云落地。
Q3：施工流程为什么不建复杂的监理体系？
施工质量靠线下监理确保，不是靠表单。简道云只需要三件事：派工（谁去哪）→ 拍照上传（施工照片）→ 验收确认（签字）。精工六步+2 是施工规范，存在于官网和培训中，不在简道云里流转。
Q4：旧 01/02 表单数据怎么处理？
采用方案乙（推倒重建）。现有 100+ 条数据做一次性归档，不再迁移。原因是 01/02 的设计缺陷是结构性的——档案/过程/合同三类数据混在一起，补丁越打越乱。
Q5：6 月没跑通怎么办？
6 月是决胜月。缪老师已明确淘汰机制——愿意学、愿意用的人留下来；做样子、虚假执行的人出局。最低要求：第 2 周结束前至少跑通一单完整电子合同。